新能源用PVDF主要原料R142b价格暴涨逾10倍 元宇宙迎来建设热潮

    来源: 互联网 作者:佚名
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    摘要: 据百川盈孚,11月以来国内制冷剂R142b产品价格迎来持续上涨,继11月上旬及中旬两次分别上调5000元/吨后,24日R142b产品再次上调5000元/吨,最新价格已涨至180000元/吨,本月以来涨幅已超过10%,近一年累计涨幅更是近12倍。

      新能源用PVDF主要原料R142b价格暴涨逾10倍、产业链公司望受益

      据百川盈孚,11月以来国内制冷剂R142b产品价格迎来持续上涨,继11月上旬及中旬两次分别上调5000元/吨后,24日R142b产品再次上调5000元/吨,最新价格已涨至180000元/吨,本月以来涨幅已超过10%,近一年累计涨幅更是近12倍。

      受益于下游锂电需求增长,PVDF(聚偏氟乙烯)用于锂电池正极粘结剂,R142b作为PVDF的主要生产原料同向拉涨,而国内产能不足,当前市场供应紧俏,但下游需求持续旺盛,供需矛盾加剧,价格暴涨导致工厂惜售心态浓,不报价、不接单现象仍存,预计短期内R142b价格仍有可能延续涨势,再创新高。

      长期来看,锂电池制造,光伏背板及储能等领域应用需求持续扩张,PVDF呈现出爆发式增长。机构预计,全球锂电池用PVDF的需求呈五年六倍的增速。目前各大PVDF生产商都在进行扩产计划,扩产周期在一年到一年半,预计投产时间集中在2022年下半年,到2022年年底前仍然维持供应紧缺的局面。下游PVDF的快速扩张下,生产原料R142b景气望持续上行。

      巨化股份(600160)公司现有R142b年产能2万吨,用于VDF制备,作为公司PVDF、FKM(氟橡胶)生产原料。此外,公司1万吨/年PVDF项目一期于2017年12月投产,二期目前正在抓紧实施。

      【三美股份(603379)、股吧】(603379)公司拥有R142b产能4176吨。

      元宇宙迎来建设热潮、“硬件底座”光模块市场望爆发

      数据显示,截至今年第三季度海外四大云巨头厂商资本开支合计超300亿美元,同比增长26%。为了加速公司在元宇宙业务上的发展,Meta在三季报中预计今年将在元宇宙上投入超100亿美元,用于AR、VR和相关硬件以及元宇宙应用和服务的开发。同时大幅上调明年资本开支预期,其资本支出将由今年的190亿美元提高到明年的290-340亿美元,同比增加53%到79%。

      券商分析师认为,元宇宙的快速发展必然会带来海量的流量需求,对于硬件侧的需求,除了显卡外,会最直观的作用在流量和数据传输侧的基建产业链上。光模块作为光电信号转换的器件,是元宇宙的虚拟空间与服务器所在的现实空间进行转换的核心“硬件底座”,同时也是历次数据爆发期业绩释放最为充分的行业。布局元宇宙硬件侧,光模块是一条不容忽视的优质赛道。Meta等海外巨头在元宇宙建设下加大资本支出,带动光模块、光器件等数据中心重要的基础元器件的需求。国内光通信产业链供应商有望充分受益于元宇宙建设的热潮。

      太辰光(300570)通过北美光通信龙头厂商为Meta等云计算和元宇宙提供商供应光纤连接器等基础元器件,有望充分受益于元宇宙建设的热潮。

      天孚通信(300394)是国内领先的一站式光器件解决方案提供商,收购北极光电资产优质,助力公司提升市场竞争力,导入北美优质客户。

      进一步加强重金属污染防控、市场规模万亿级

      生态环境部组织起草了《关于进一步加强重金属污染防控的意见(征求意见稿)》,现公开征求意见。意见表示,到2025年,重点行业产业结构进一步优化,全国重点行业重点重金属污染物排放量比2020年下降5%以上,重点行业环境管理水平进一步提升,推进治理一批突出历史遗留重金属污染问题。到2035年,建立健全重金属污染防控长效机制,重金属监管能力、污染治理能力和风险防控能力得到全面提升,重金属环境风险得到有效管控。

      点评:污染防治是十九大部署的“三大攻坚战”之一。近年来,国务院相继出台实施大气、水、土壤污染防治三大行动计划。随着我国在环境保护方面标准的不断提高,环境保护、修复规模也将迎来不断的增长。近几年我国环境保护投资保持着比较高的增速。业内预计,十四五我国环保行业总产值将达到10万亿元。

      永清环保(300187)是全国第一批土壤重金属修复技术重点推广单位,国内首家自主研发生产土壤修复药剂,是国内最早承接耕地修复第三方治理项目的公司。

      博天环境(603603)在城市水环境、生态修复和土壤修复等领域业内领先。

      【多氟多(002407)、股吧】(002407)拟定增募资不超过55亿元,用于年产10万吨新型电解质锂盐项目及补充流动资金。

      新华都(002264)正在筹划出售零售业务板块的全部资产(商标除外)和负债。此次交易如能顺利完成,公司将剥离经营业绩承压的零售业务,聚焦于以互联网营销业务为主业的业务布局。

      万里扬(002434)拟收购万里扬(002434)能源公司51%股份,有利于公司开拓储能电站、电力市场现货交易等业务。

      【水发燃气(603318)、股吧】(603318)拟参设新公司开展储能设备研发、制造等业务。

      【劲嘉股份(002191)、股吧】(002191)参投产业基金投资云烁科技,其主营烟用香料、香精和雾化电子烟油。

      恒玄科技(688608)在互动平台表示,公司采用12nm先进工艺的新一代旗舰芯片预计将于2022年量产。


    关键词:

    制冷剂R142b,光模块,光器件

    审核:yj174 编辑:yj174

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